“禮金”4.6億元！科順股份即將“抱得豐澤歸”

時間：2021-12-01 15:46:17 類型：全屋定制瀏覽量：7675

近日，科順股份公布《公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)報告書（草案）（上會稿）》，表示其將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購豐澤智能裝備股份有限公司（簡稱豐澤股份）93.54%的股權(quán)，從而實現(xiàn)對后者的控股。目前該收購案仍需要相關(guān)部門的批準(zhǔn)。

根據(jù)公告，豐澤股份100%股東權(quán)益價值在評估基準(zhǔn)日評估值為4.96億元，因此科順股份擬購買的資產(chǎn)（即93.54%股權(quán)）的交易價格為4.64億元，這93.54%股權(quán)目前由孫誠等86名股東所持有。而4.64億元的交易對價相當(dāng)于截止2020年12月31日的科順股份資產(chǎn)凈額的11.16%，表明科順股份完全有實力支付這個交易對價。

盡管如此，科順股份仍將以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式實施這一收購。其中，擬發(fā)行股份數(shù)量為30351027股，占本次交易前上市公司總股本的2.65%，所募集資金用于支付84.91%的收購對價；剩余的15.09%，即6993.56萬元則在資產(chǎn)交割日后30日內(nèi)一次性支付給交易對方，資金來源為上市公司自有或自籌資金。

發(fā)行股份之后，科順股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，其中上市公司控股股東及實際控制人陳偉忠、阮宜寶夫婦的持股比例略微稀釋，由34.22%降至33.34%。

豐澤股份主要產(chǎn)品為減隔震支座，主要產(chǎn)品應(yīng)用于鐵路領(lǐng)域及地鐵、房屋建筑、公路等領(lǐng)域，其中鐵路橋梁支座占營業(yè)收入的主要部分?？祈樄煞荼硎?，本次交易前，科順股份已成為專業(yè)防水的領(lǐng)先企業(yè)，在房地產(chǎn)建筑領(lǐng)域已完成全國產(chǎn)能的布局。未來城鎮(zhèn)老舊小區(qū)及農(nóng)房改造將使建筑防水材料行業(yè)獲得相應(yīng)可觀的市場份額。

然而近年來國家對房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控、房地產(chǎn)投資增速下滑，這對房地產(chǎn)建筑領(lǐng)域防水企業(yè)經(jīng)營具有較大的影響，同時科順股份在鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場的營業(yè)收入占比較低。

本次收購豐澤股份，科順股份將通過標(biāo)的公司已有的業(yè)務(wù)渠道繼續(xù)開拓鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施市場，擴大市場份額；同時上市公司將借助自身的渠道和客戶優(yōu)勢，協(xié)助標(biāo)的公司進行房地產(chǎn)建筑領(lǐng)域客戶深度開發(fā)，產(chǎn)生客戶資源及銷售渠道協(xié)同效應(yīng)。

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