家具出口迎來更大困難？美國消費疲軟、東南亞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移新挑戰(zhàn)來臨！

時間：2022-06-08 10:33:09 類型：全屋定制瀏覽量：6591

就在國內(nèi)疫情得以初步控制的時候，出口市場的不利消息也在逐步醞釀，并可能帶來值得警惕的后果。

今日家居FurnitureToday獲悉，百強零售商Big Lots一季度凈虧損1110萬美元，凈收入為9460萬美元。這和去年同期的紅火銷售形成了鮮明對比。雖然其他品牌比如Natuzzi等中高端品牌在一季度表現(xiàn)良好，也同樣表示二三季度的巨大壓力。

Big Lots高層表示，公司正在為門店的擴張和改造“踩緊剎車”。

而這背后，其實是美國消費市場的巨大變化。與此同時，我們也和力克系統(tǒng)大中國區(qū)高級客戶經(jīng)理潘春健做了深入溝通。

力克系統(tǒng)大中國區(qū)高級客戶經(jīng)理潘春健

可支配收入下降，消費者信心繼續(xù)下滑

今年季度，美國企業(yè)利潤出現(xiàn)了兩年來的大降幅。在經(jīng)濟放緩的情況下，雇主似乎不太愿意為留住或吸引人才而大幅加薪。工資跟不上通貨膨脹或支出的步伐，且在股市、債市嚴重虧損的背景下，消費者積極性持續(xù)下降，不愿意隨便掏腰包。

不僅如此，美國的消費者正在背負更多的債務(wù)，以維持他們的消費水平。美聯(lián)儲數(shù)據(jù)顯示，自疫情爆發(fā)以來，美國家庭的債務(wù)還款率一直接近歷史低水平，遠低于10％。而今年4月，信貸總額較3月份增加了創(chuàng)紀錄的524億美元，2月份的增幅則是377億美元。

密歇根大學(xué)經(jīng)濟學(xué)家、消費者調(diào)查主任許喬安（Joanne Hsu）表示，消費者對未來經(jīng)濟前景黯淡的主要原因是對通脹的擔(dān)憂。與去年同期相比，消費者信心指數(shù)下降了29.6%。

家具消費“過山車”：從興奮到恐慌的背后

2021年，整個家具出口行業(yè)都處在一種非?！翱簥^”的狀態(tài)。許多廠家都表示訂單排得很滿，并且在準(zhǔn)備擴張生產(chǎn)。

不過，來到2022年，一切都在變得更加清晰。

統(tǒng)計咨詢公司Smith Leonard在新一期的《家具洞察》(furniture Insights)中表示，2022年3月，美國住宅家具訂單比去年同期下降26%。

力克系統(tǒng)大中國區(qū)高級客戶經(jīng)理潘春健表示，這幾個月特別是3月下旬開始很多以出口美國貨物的貿(mào)易加工企業(yè)，明顯地感受到訂單疲軟，展望5月到7月的訂單也是嚴重下滑，跳水比例高達20%到50%不等。因此有些不能“承受之重”的工廠開始縮小地盤、裁減工人。

令人不惑的是去年4季度和今年1季度整體美國出口業(yè)務(wù)還非常強勁，這些工廠還信心滿滿地預(yù)算各種產(chǎn)能提升方案?？傻搅?月下旬開始顯現(xiàn)的這種突如其來的“轉(zhuǎn)折”，使得每個人都措手不及。

消費回歸“均值”，庫存成為重要原因

潘春健認為，事實上美國這幾年國民消費一直處于低位水平，其實目前所謂的市場疲軟，“我個人認為應(yīng)該是美國消費狀況的“均值回歸”。2020年各種財政、貨幣政策的補貼，刺激了整體經(jīng)濟和國民消費?！?/span>

2021年美國經(jīng)濟GDP增長5.7%，為1984年以來高值，第四季度GDP增長高達6.9%，但2022年一季度GDP急轉(zhuǎn)直下到-1.4%。此外，為了控制過熱的美國經(jīng)濟，今年以來美聯(lián)儲的連續(xù)加息使得市場的整體流動性減緩。這是美國整體宏觀經(jīng)濟層面的“消退”導(dǎo)致的疲軟。

在供應(yīng)鏈層面，去年消費品特別是居家用品的熱銷，帶來的供應(yīng)鏈“牛鞭效應(yīng)”，導(dǎo)致成品庫存和在途庫存急劇攀升。另一方面，當(dāng)家具這種耐用品被快速強勢消費一輪后，短期內(nèi)無法快速跟進第二波、第三波的復(fù)購，在消費端就形成了需求斷崖局面。

很多美國連鎖店如Costco, Rooms To Go都在竭盡全力去消化自己的庫存。因此，一方面品類庫存的高位積聚，另一方面是消費需求端的不濟，這種受疫情催生出來的市場需求周期和供應(yīng)鏈本身的供應(yīng)周期之間的錯配，是我們認為需求疲軟的第二個原因。

出口企業(yè)面臨“雙重空頭”，行業(yè)再次洗牌

美國家具消費疲軟將對中國出口企業(yè)帶來巨大影響。潘春健指出，從家具對美市場出口來看，由于美國整體市場消費的疲軟加上美國市場之前庫存壓力，其對進口需求明顯放緩下降，國內(nèi)有些企業(yè)的外貿(mào)訂單5、6月預(yù)期要下降30%以上。

潘春健認為，國內(nèi)出口企業(yè)面臨雙重空頭影響。

一方面是美國整體需求的下行，另一方是來自東南亞企業(yè)以及南美墨西哥的份額擠壓，原本蛋糕在不斷變小，同時切給中國企業(yè)的蛋糕變得更加小。

今日家居發(fā)布的2021美國家具進出口顯示，2021年美國進口家具為例，其進口總額為291億美金（不含床墊），來自于排名的中國為91.17億美元，和第二位越南對美出口為91億美元，兩者各占總體份額的31%。

面對美國市場這種迅急下行，出口企業(yè)會面臨巨大的運營壓力。國內(nèi)家具產(chǎn)業(yè)勢必會迎來一次洗牌，破產(chǎn)、重組、收購。那些有體量規(guī)模、運營穩(wěn)健、資金良性的企業(yè)更能鞏固自己的行業(yè)地位，很有可能經(jīng)歷過這波行情后行業(yè)有另一番格局。

另一方面，也會迫使企業(yè)加速優(yōu)化自己的運營能力，重新思考產(chǎn)品定位，凡是一切有利于效率增長，一切有利于產(chǎn)品附加值提升的方案應(yīng)該都會被企業(yè)好好重新考慮一遍。

其次，產(chǎn)業(yè)為本，戰(zhàn)略為勢，備受煎熬的企業(yè)除了拼命守住自己原有的一畝三分地，可能需要重新審視自己的戰(zhàn)略布局，是不是要把公司開到東南亞尋求成本優(yōu)勢？或是開到客戶的家門口獲取供應(yīng)敏捷優(yōu)勢？抑或是尋求資本市場的支持，提升風(fēng)險抗壓能力。

家具生產(chǎn)轉(zhuǎn)移東南亞，

未來更多是協(xié)同而非競爭

越南乃至東南亞成為繼中國后的全球加工基地?zé)o疑是一個必然趨勢。美國大的軟體家具企業(yè)Ashley（愛室麗）早在2013年就在越南胡志明市的新加坡工業(yè)園開始布局，直至今日的生產(chǎn)規(guī)模已達近3萬人。

自2019年起，國內(nèi)很多家具企業(yè)也紛紛在越南等地投資建廠，諸如敏華、顧家、恒林、永藝等一批上市公司。

目前來看，國內(nèi)在越南開設(shè)工廠的出口型企業(yè)，基本承接著中低端以跑量為主的產(chǎn)品訂單。那些高檔和復(fù)雜以及附加值較高的產(chǎn)品還是保留在國內(nèi)工廠加工制造。鑒于國內(nèi)成熟的產(chǎn)業(yè)鏈配套體系，產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計也基本上都在國內(nèi)進行。如果中美格局短期內(nèi)還是不可調(diào)和的話，東南亞制造出口上升趨勢應(yīng)該不會放緩。

另外一個維度上來說，我們可以定義為制造業(yè)從中國向越南的轉(zhuǎn)移，并不是從中國轉(zhuǎn)走，而是中國供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的一種外溢。訂單除了目前橫向的分配之外，可能也會導(dǎo)向供應(yīng)鏈層面的縱向分配方式，即隨著很多企業(yè)把東南亞制造納入中國的供應(yīng)鏈體系，作為供應(yīng)呈遞關(guān)系而不是孤立的運營，相互形成協(xié)同共贏而不是競爭體系，各自專注于自己的長處，分工協(xié)作。

如此的話，比如訂單雖然由越南公司承接且出口，但原材料以及半成品抑或關(guān)鍵部件和工藝還是由中國企業(yè)供應(yīng)，這種模式很有可能在出口訂單加工貿(mào)易中將形成范式。

市場單一、產(chǎn)品低檔、現(xiàn)金流脆弱，

或更為艱難

潘春健認為，在美國家具市場疲軟的情況下，國內(nèi)工廠勢必受到很大程度的影響。一種是把美國作為主要出口市場的工廠，因為沒有其他市場作為緩沖，其赤裸裸地需要直面訂單延期、訂單下滑以及訂單取消的壓力。

其次，一貫以生產(chǎn)低檔跑量產(chǎn)品的工廠更煎熬，因為低價低利潤的定位，勢必需要集約規(guī)模化生產(chǎn)模式，所以工廠一直處于高敏感的保本點。一旦類似市場端的消退或者諸如海運成本的高企，與此同時工廠卻沒有一定的利潤空間去吸收這些負增長因素，那么這些工廠的日子真心難以為繼。

再次，金融為器，如果以上企業(yè)還沒有得到資本市場加持作為后盾的話，那么其現(xiàn)金流會出現(xiàn)明顯的斷流現(xiàn)象，后果則不言而喻。比如一直以來以低檔定位的浙江安吉一些軟體家具工廠來說，去年苦于海運費瘋漲帶來的訂單大面積延期和取消，而今他們倚重的美國市場行情下滑使他們的經(jīng)營更加雪上加霜，一些沒有融資力量的工廠已經(jīng)瀕臨倒閉。

市場就是一個大熔爐，美國市場的消退倒逼和鞭策著我們這些企業(yè)需要不斷地變革，尋求自我的突破，偏安一隅、墨守陳規(guī)無疑即使不被美國市場淘汰也會被市場的自然演變所融化。

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(文章來源：家居微觀察侵刪)

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