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深度研究報(bào)告：家具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移正當(dāng)時(shí)，國(guó)內(nèi)龍頭放眼全球前景廣！

時(shí)間：2020-06-20 16:02:09 類型：瀏覽量：6294

1.軟體家具產(chǎn)業(yè)化始于歐美，中國(guó)成軟體家具主要生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。全球軟體家具行業(yè)的工業(yè)化生產(chǎn)始于二十世紀(jì)初的歐洲。進(jìn)入二十世紀(jì) 90 年代，軟體家具行業(yè)的制造能力隨著全球加工制造技術(shù)的進(jìn)步而大幅提升，市場(chǎng)需求亦不斷擴(kuò)大。

根據(jù)意大利米蘭輕工業(yè)信息中心（CSIL）統(tǒng)計(jì)，2017 年全球軟體家具總產(chǎn)值約 737 億美元。軟體家具制造業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，受發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)力成本較高等因素的影響，全球軟體家具產(chǎn)業(yè)正持續(xù)向擁有勞動(dòng)力價(jià)格優(yōu)勢(shì)和充足原材料資源的發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。

目前主要軟體家具制造國(guó)為中國(guó)、美國(guó)、波蘭、印度、意大利、德國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017 年中國(guó)軟體家具產(chǎn)值約占全球的 46%，軟體家具消費(fèi)量約占全球的 31%，已成為全球大的軟體家具生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。

2.沙發(fā)：中國(guó)成為全球主要沙發(fā)生產(chǎn)區(qū)，歐美品牌占據(jù)全球暢銷榜首。全球沙發(fā)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，中國(guó)、波蘭等國(guó)依靠較低價(jià)勞動(dòng)力、原材料豐富等優(yōu)勢(shì)吸引大量產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，成為主要沙發(fā)出口國(guó)，美英德等發(fā)達(dá)國(guó)家為沙發(fā)主要進(jìn)口國(guó)，2016 年中國(guó)、波蘭、意大利沙發(fā)出口額全球占比分別為 54%、10%和 9%，美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)沙發(fā)進(jìn)口額全球占比分別為 33%、9%和 6%。

中國(guó)沙發(fā)行業(yè)需求平穩(wěn)上升，2011-2018 年我國(guó)沙發(fā)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增速 7.49%，產(chǎn)量年均復(fù)合增速 5.33%。

競(jìng)爭(zhēng)格局方面，從全球軟體家具行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)集中度較低，根據(jù)美國(guó)調(diào)查網(wǎng)站 Ranker（www.ranker.com ）調(diào)查結(jié)果，全球排名前 20 的沙發(fā)品牌主要來(lái)自歐美。

此外，功能沙發(fā)逐步興起，目前市場(chǎng)集中度較整體沙發(fā)市場(chǎng)高，其中中國(guó)功能沙發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)一超多強(qiáng)的態(tài)勢(shì)，2019 年敏華控股旗下芝華仕品牌零售額市場(chǎng)份額提升至 50.1%。

3.床墊：中國(guó)已超美國(guó)成為全球大床墊消費(fèi)市場(chǎng)，集中度提升空間大。全球床墊市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，中國(guó)成為全球大床墊消費(fèi)市場(chǎng)。

根據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2018-2023 年中國(guó)床墊市場(chǎng)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告》，2017 年全球床墊市場(chǎng)規(guī)模 340.1 億美元，同比增長(zhǎng) 2.65%，全球床墊消費(fèi)量 5.5 億萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng) 2.88%，增速較前期放緩，但整體量仍在逐步擴(kuò)大。

根據(jù)國(guó)際睡眠產(chǎn)品協(xié)會(huì)（International Sleep Products Assn., ISPA）公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017 年美國(guó)床墊行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為 87.71 億美元，同比增長(zhǎng) 6.5%，同期中國(guó)床墊消費(fèi)規(guī)模 93.10 億美元，同比增長(zhǎng) 13.8%，中國(guó)已超美國(guó)成為全球大床墊消費(fèi)市場(chǎng)。

競(jìng)爭(zhēng)格局方面，全美床墊市場(chǎng)高度集中在頭部床墊品牌中，2019 年 TOP20 榜單的床墊制造商出貨量占總體市場(chǎng)出貨量的 94.6%，而其中 3S 品牌（舒達(dá)、席夢(mèng)思和絲漣 3 個(gè)品牌）占到了 47.7%。

中國(guó)床墊市場(chǎng)集中度低，根據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，2017 年我國(guó)床墊行業(yè)集中度 CR4 僅為 14%，未來(lái)提升空間大。

4.積極并購(gòu)，我國(guó)軟體家具企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)彎道超車。目前我國(guó) A 股上市的軟體家具公司在原有主業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上，積極通過并購(gòu)等形式完善全球產(chǎn)業(yè)布局與品牌矩陣。

其中顧家家居 2012 年與戰(zhàn)略合作品牌美國(guó)“LAZBOY”功能沙發(fā)聯(lián)合推出全新功能沙發(fā)品牌“顧家家居 LA-Z-BOY”、2018 年收購(gòu)意大利高端家居品牌“Natuzzi”、德國(guó)頂級(jí)家居品牌“Rolf Benz”、美式家具品牌“寬邸”、出口床墊品牌“Delandis 璽堡”組成了滿足不同消費(fèi)群體需求的品牌矩陣；

曲美家居 2018 年 10 月全資收購(gòu)挪威國(guó)寶級(jí)躺椅公司 Ekornes，開始加速品牌全球化擴(kuò)張的步伐；夢(mèng)百合于 2017 年收購(gòu)西班牙思?jí)艏捌渥庸綜OMOTEX、MAXCOLCHON，為公司打開自有品牌在歐洲零售市場(chǎng)；

2020年 2 月 27 日夢(mèng)百合完成了對(duì)美國(guó)家具零售商 MOR 的 85%股權(quán)交易收割，利用 MOR 公司的平臺(tái)實(shí)現(xiàn)自有品牌產(chǎn)品在 MOR 家居零售終端的覆蓋。

我們認(rèn)為，在全球軟體家具行業(yè)生產(chǎn)制造向亞洲轉(zhuǎn)移、歐美市場(chǎng)發(fā)展逐步成熟、中國(guó)軟體家具市場(chǎng)快速發(fā)展但市場(chǎng)集中度低等大背景下，我國(guó)軟體家具公司料將通過全球產(chǎn)能布局與品牌收購(gòu)整合實(shí)現(xiàn)彎道超車。

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